Análisis de un negocio en crecimiento

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20 de noviembre de 2013

El equipo de comunicación interna se adentra en el área de apuestas deportivas para diseccionar su naturaleza, su evolución, las claves estratégicas del modelo desarrollado en España y las razones que hacen de este negocio un mundo apasionante.

Nos acoge en las oficinas de Alcobendas –Madrid, España– un equipo entusiasta y con muchas ganas de seguir trabajando. Las conversaciones se alargan por la inagotable lista de argumentos que tienen para cualquier pregunta, todo ello enmarcado en un discurso coherente y compacto liderado por Antonio Para, Director de Producto de España.

«Codere inicia su actividad en las apuestas deportivas en 2006 mediante la creación de una alianza con William Hill»

«Tras la separación de WH, en 2010 cambiamos de software a BGT comenzando un nuevo modelo de gestión que nos permitió crecer con menos coste»

DESDE SUS INICIOS HASTA LA CONSOLIDACIÓN DE UN GRAN EQUIPO

Codere inicia su actividad en las apuestas deportivas en el año 2006 mediante la creación de una alianza con William Hill  –empresa británica de reconocido prestigio en este campo– y el lanzamiento de la marca Victoria Apuestas. Tras dos años de mucho trabajo, el equipo interno de Codere propuso una separación de la compañía inglesa para la implantación de un nuevo modelo, con mayor apoyo en tecnología y menor intensidad en recursos humanos. En 2010 se inicia el cambio de software con BGT –actual proveedor de las grandes casas de apuestas en Reino Unido– y se contacta con diversos proveedores de contenidos para enriquecer la oferta de nuestros terminales,  sustituyendo los anteriores costes fijos por costes variables. Con este nuevo enfoque, en las propias palabras de Antonio Para, «conseguimos una mayor capacidad de crecimiento a menor coste, menos errores humanos y más contenido». Este proceso de cambio continúa con el lanzamiento de la marca Codere Apuestas en 2011. Actualmente, están viviendo como un nuevo hito en su historia la expansión del producto a Latinoamérica con el despliegue en México y Panamá, proyectos sumamente importantes para la definición de su naturaleza como unidad de servicio.

En cualquier sector, cuando se lanza una nueva línea de negocio, se originan funciones novedosas que lógicamente precisan capacidades nuevas. Peter Lucas, procedente de William Hill, es nuestro Director de Operaciones Centrales de Apuestas Deportivas desde 2007. Con su extensa experiencia en el sector, creó un equipo capaz de desarrollar sus habilidades y construir capacidades para desempeñar puestos de trabajo, para los que en España no existía mercado. En suma, «tienen que ser personas apasionadas por el deporte, con una mente lógico matemática y con mucha capacidad de concentración», nos revela Peter Lucas.

«Peter Lucas creó un equipo capaz de desarrollar sus habilidades para desempeñar puestos de trabajo que no existían en España»

«Nuestro equipo de traders expertos en fútbol español que fijan nuestros precios, son un factor diferencial respecto de la competencia que nos hace mejorar nuestro take»

La Dirección de Operaciones Centrales agrega cuatro funciones. En primer lugar, el área de gestión de riesgo o trading, que a su vez está compuesta por diversos equipos. Uno de ellos, está conformado por cuatro expertos en fútbol –el deporte preferido en España por nuestros clientes– encargados de fijar nuestros propios precios. Antonio Para aclara que «este es un factor que nos diferencia de las principales casas de apuestas presenciales de España, que se limitan a tomar los precios de los proveedores de contenido sin ajustarlos. Somos los únicos que lo hacemos. Esto nos permite estar cinco  puntos por encima en take». Peter Lucas señala que «nuestros precios son incluso más correctos que los de las casas de apuestas online porque tenemos más expertos dedicados al fútbol de la liga española». Tenemos otro equipo de seis traders, responsables de la gestión de los eventos en directo, que trabajan por turnos las 24 horas de los 7 días de la semana, para dar cobertura a la totalidad de los eventos de nuestra oferta. El tercer equipo dentro del área de trading, está integrado por cinco personas responsables del resto de deportes y carreras que ofertamos, junto con la gestión de riesgo en general –vigilan la emisión de apuestas, gestionan los permisos de aquellas que tienen un montante demasiado alto, ajustan precios, cambian los límites–. En segundo lugar, la función de publishing  (gestión de contenidos), se compone de dos subáreas. Display (editor de emisión), que está integrado por siete personas que, por un lado, se responsabilizan de la traducción al español de la información que llega de los proveedores de contenido en inglés y, por otro lado, gestionan el contenido audiovisual que reciben nuestros locales, esto es, pueden mandar una señal que cambie el canal para que se vea un partido concreto con nuestros precios en una pantalla con el fin de fomentar las apuestas en vivo. El otro equipo de publishing es data (editor de datos), que está compuesto por 8 personas  encargadas de comprobar los cierres en hora de los eventos en vivo, asegurando que no se hacen apuestas conociendo de antemano el resultado, y de la correcta resolución de todo tipo de apuestas. También determinan cómo aparece el contenido en los terminales de apuesta. Por último,  tenemos un área dedicada a prestar un servicio de atención al cliente a los operadores a los que proveemos nuestra solución de apuestas –en breve, pasará a formar parte de operaciones España, en vez de pertenecer a Producto–.

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De izquierda a derecha: Carlos de Juan (Director de Dº de Negocio España), José Antonio Esteban (CTO Producto), Ana María Mora (Adjunta Dirección de Producto), Ángel Calderón (Responsable de Formación y Lanzamiento), Antonio Para (Director de Producto España) y Peter Lucas (Director de Operaciones Centrales).

Ángel Calderón, responsable de Formación y Lanzamiento, lidera un área que, junto con tres colaboradores, cumple varias funciones: garantizar el soporte legal previo a la consecución de licencias; negociación de las compras para adecuar las salas de apuestas; seguimiento de los lanzamientos y despliegues del producto de apuestas deportivas. «Codere Apuestas te enseña a adaptarte a un entorno cambiante que obliga a ser versátil para poder trabajar en un área tan multidisciplinar», reflexiona Ángel Calderón.

«Una clave del éxito de Apuestas Deportivas ha sido la extraordinaria coordinación que ha mantenido con el resto de áreas: TI, operaciones, RRHH, asesoría jurídica, auditoría»

Una clave del éxito de Apuestas Deportivas ha sido la extraordinaria coordinación que ha mantenido con el resto de áreas, tanto corporativas como con las unidades de negocio a las que prestan servicio. La carga tecnológica del producto hace evidente que la relación con José Antonio Esteban, CTO Producto, sea constante. TI Corporativo cuenta con un equipo independiente de tres personas –apoyadas en dos empresas externas: SAU apuestas y Visión IT– para dar soporte técnico a las líneas de comunicaciones y servidores de apuestas deportivas, cuyo cometido es que las máquinas funcionen como deben. Resuelven las incidencias en remoto 60% e in situ 40%, apoyados en el equipo de servicio técnico de España. Adicionalmente, cuentan con un equipo de cuatro personas dedicadas al desarrollo y aterrizaje de nuevas ideas. El área de producto también tiene un equipo de cinco Service Product Managers que son las personas que mejor conocen la plataforma –comprueban la correcta contabilización de apuestas, dan soporte a las funciones y a la gestión dentro de las aplicaciones, jefatura de proyectos–. Por último, cuentan con tres personas en un equipo de calidad, que se dedican a probar productos.

«Apuestas deportivas probablemente sea la unidad más joven de la organización»

Asimismo, el seguimiento de las operaciones de España y Latinoamérica exige la creación de comités semanales en los que se tratan los temas urgentes y necesarios para acometer su dinámica cotidiana. Ana María Mora, Directora adjunta a Antonio Para, juega un papel muy relevante en este punto para cubrir la operación de España, el principal cliente de la unidad de servicio de apuestas deportivas. Ex-consultora del Grupo Santander, desde hace un año es la encargada de que exista una relación permanente entre su área, desarrollo de negocio y operaciones España, con el fin de que todas las necesidades sean escuchadas, procesadas y atendidas. Por otro lado, la necesidad de implantar una política de seguridad férrea –para que los accesos queden registrados, procedimientos específicos para la anulación de apuestas o para los permisos de aceptación de apuestas– ha requerido un trabajo conjunto con auditoría. También cabe destacar la indiscutible presencia del área jurídica de España en un negocio tan sumamente regulado como el nuestro.

«La cohesión del equipo es uno de los principales logros del área»

Dentro del ecosistema de Codere, apuestas deportivas probablemente sea la unidad más joven de la organización –con una media de edad situada en los 30 años–. En un ambiente diáfano que llama a la colaboración, se percibe cómo trasladan su pasión por los deportes a la cotidianidad del trabajo. Ana María Mora comenta que lo que más le gusta del equipo es «el empuje de la gente. Es un equipo muy integrado acostumbrado a compartir información. Conservamos la esencia de una start up, en las que cuando surge un problema, todos se prestan para resolverlo. Yo destacaría la profesionalidad, el compromiso y la disponibilidad de mi equipo» señala por su parte Peter Lucas. Antonio Para añade «Nosotros los fines de semana estamos en contacto permanente, no necesariamente por incidencias en el sistema, sino porque un empate del Chelsea supone 150.000 euros arriba en nuestro win». La cohesión del equipo es uno de los principales logros identificados, que tanto Peter como Antonio manifiestan que no hubiera sido posible sin el apoyo de RRHH España liderado por Juan Miguel Pérez. El diseño de su estructura ha sido capital para generar una alta promoción interna que garantiza escasa rotación «Queremos que las personas crezcan personal y profesionalmente a través de las responsabilidades que les encomendamos» añade Antonio Para.

LA IMPORTANCIA DEL DINAMISMO DEL PRODUCTO: PREPARANDO A CODERE PARA EL FUTURO

«Codere Apuestas tiene una propuesta diferencial al contar con el producto y servicio más completo del mercado español»

Ciertamente, una de las grandes fortalezas del modelo reside en la propuesta diferencial de producto que tiene Codere Apuestas. Tiene una amplísima oferta de contenido que la diferencia. Disponemos de deportes para apostar en directo o previamente; también, carreras de galgos y caballos, que cubren una franja de horarios donde no emitimos deportes. La tendencia muestra que lo que más crece son los eventos en directo, por ello, el próximo año tendremos más de 100.000 eventos en directo, superando a cualquier competidor presencial e igualando la oferta de los online.

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Crecimiento de las apuestas en directo

Peter Lucas sostiene que una de las ventajas competitivas más sólidas del equipo es que «tratamos de anticiparnos al mercado». Afirma que tenemos el producto y servicio más completo del mercado español, «la calidad del software diseñado para fomentar la toma de apuestas múltiples junto con nuestros expertos locales en productos españoles, nos han generado un margen por encima de toda la competencia». En términos generales, Ángel Calderón señala que el gran reto de la compañía es «la mejora continua del producto para seguir siendo competitivos en un mercado complicado». En este sentido, José Antonio Esteban comenta que «no sólo conseguimos este objetivo acudiendo a ferias de juego y observando la competencia, sino trasladando elementos tecnológicos de otras industrias al juego.»

«José Antonio Esteban puntualiza que internamente se han desarrollado capacidades que permiten interactuar con el software con independencia del proveedor»

Como afirmábamos anteriormente, la elección del software de BGT fue un hito muy importante para la compañía porque condicionó el potencial de nuestro producto actual. José Antonio Esteban puntualiza que BGT nos ha dado una capacidad tecnológica diferencial «pero somos corresponsables de ese éxito; internamente se han desarrollado capacidades que permiten interactuar y desarrollar capas sobre el software, con total independencia del proveedor, lo cual nos ayuda a generar ventajas competitivas poco imitables». Continúa afirmando que «nuestro producto en la calle no tiene nada que ver con el que ofertan otras casas de apuestas en Reino Unido. A pesar de tener el mismo proveedor, tenemos diferencias estéticas y funcionales intencionadas.»

«Hemos desarrollado diferencias respecto a la competencia gracias a la tecnología»

Por tanto, hemos desarrollado diferencias respecto a la competencia, a saber: hemos optimizado la usabilidad reduciendo el número de clics necesarios para realizar una apuesta por debajo de nuestra competencia; somos el único operador con streaming de carreras accesible desde el propio terminal; hemos desarrollado la capacidad de integrar contenido de proveedores nuevos en alrededor de seis semanas, lo cual es vital para la gestión de un producto dinámico. Actualmente, José Antonio Esteban nos anticipa que están trabajando en una nueva versión de software más potente que se implantará próximamente. Entre las novedades, podemos destacar nuevo contenido diferencial, una mejor usabilidad del interfaz del terminal y un nuevo planteamiento que permite personalizar la oferta de cada cliente.

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Ángel Calderón hace hincapié en que «otra gran contribución de Codere Apuestas a la organización es que con la novedad de apuestas deportivas, hemos traído otro perfil de cliente a la compañía». José Antonio Esteban explica que la dinámica de apuestas deportivas es distinta a cualquier otro producto, «las apuestas deportivas tienen un componente tecnológico que las posiciona como algo diferente, más entretenido, más visual. Es un mercado nuevo, que atrae a generaciones de gente menor de 30 años, son enganches que la máquina B no nos da. »

«Ángel Calderón subraya que Codere, con este nuevo producto, ha atraído otro tipo de cliente»

«Apuestas deportivas ha enseñado a la organización cómo gestionar un producto dinámico, los juegos del futuro del sector»

Pero ¿qué entendemos por producto dinámico? ¿Y por qué representa una oportunidad para nosotros? Llamamos producto dinámico a aquel producto cuyo contenido ofrecido al cliente, somos capaces de alterar en remoto, como es el caso de nuestros terminales de apuestas deportivas. Es un concepto contrapuesto a las máquinas tipo B en España, caracterizadas por ser estáticas.

Teniendo en cuenta las perspectivas de la evolución de la industria del juego que comentábamos en la entrevista con Felipe Ludeña, apuestas deportivas está contribuyendo de forma decisiva en el conjunto de nuestra organización, en la medida en que estamos aprendiendo a gestionar, por primera vez, un producto dinámico con todas las complejidades que conlleva –gestión de contenidos, líneas de comunicaciones, servidores–José Antonio Esteban sostiene que «estamos caminando hacia un modelo en el que el mueble cada vez tiene menor importancia porque la clave está en el contenido que se ofrezca.»

Por consiguiente, la plataforma creada por el equipo de Codere Apuestas constituye una lanzadera para la gestión de cualquier producto dinámico –apuestas, ruleta en vivo, clase tres, etc–. «Estamos preparando a la operación de calle para los productos del futuro: desde la gestión de la máquina B a la gestión del primer producto dinámico» explica Antonio Para. “Por primera vez, Codere tiene un producto propio y diferencial, sin depender de proveedores que le vendan el mismo producto que a la competencia,» prosigue.

ANÁLISIS DE LOS RETOS DEL ÁREA

«Uno de los retos más importantes para el área es la expansión de la prestación de su servicio a los países de Latinoamérica»

El área de apuestas deportivas ha vivido una evolución natural, pasando de una situación inicial en la que aglutinaba todo lo necesario para su existencia, a la actual paulatina descentralización hacia las operaciones de determinadas funciones. En este sentido, Antonio identifica determinadas actividades donde su área puede generar mayor valor añadido, y por ende, en las que debería centrarse: búsqueda del máximo contenido posible en el terminal, vigilancia de su correcto funcionamiento, adecuada formación de los empleados en las salas, control del riesgo y gestión de precios.

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Evauación población puntos de venta operativos (Bares, LBO y salones)

Actualmente, uno de los retos más importantes para el área es la expansión de la prestación de su servicio a los países de Latinoamérica. Antonio señala que la incorporación de Felipe Ludeña ha sido determinante para el impulso de este proyecto. Su aportación ha favorecido un equilibrio entre las necesidades de España y lo que se requiere como sistemas compartidos en el área.

 

«Antonio Para defiende que la expansión genera sinergias que conducen a menor complejidad en la gestión de riesgo y mayor take»

 

Su pretensión es exportar el modelo de negocio desarrollado en España a todos aquellos países donde el Grupo tenga intereses y la regulación lo permita. «Codere Apuestas es un proveedor de soluciones para todos los canales –presencial y online–» afirma Antonio Para. Estiman que tienen una gran capacidad de crecimiento con el equipo actual. Antonio lo explicaba así «Podemos ofrecerles un producto diferencial y adaptado localmente a cada país. La expansión nos genera masa crítica que aflora sinergias ya que a mayor capilaridad, menor complejidad en la gestión del riesgo, lo cual nos permite tomar más riesgo y esto se traduce en mayor take». En este sentido, se está analizando la ampliación de contenidos para tener una cobertura en deportes americanos, que beneficiaría igualmente a nuestra oferta española con un aumento notable en los horarios con eventos relevantes.

El despliegue realizado hace ocho meses en México ha cumplido con las expectativas favorablemente. «Tras corregir ciertos errores, estamos logrando un take del 20%, lo cual parece demostrar que el cliente se está acostumbrando rápidamente al terminal y que se está ampliando la tarta del ingreso», explicaba Antonio Para. El claro objetivo para 2014 es realizar la implantación de Codere Apuestas en todas nuestras salas de México. Para ello, están desarrollando un modelo de terminal internamente que reduzca el coste a un tercio y que pueda integrarse en el sistema de caja única de los casinos mexicanos. Más adelante, se exploraría la posibilidad de vender nuestro producto a terceros.

«El despliegue en México ha cumplido con las expectativas. El objetivo para 2014 es implantar Codere Apuestas en todas nuestras salas del país»

José Antonio Esteban entiende que uno de los retos más importantes para Codere Apuestas está en seguir completando la oferta de contenidos dinámicos. En este sentido, destacamos otra interesante iniciativa en la que se está trabajando: la aplicación móvil de Codere Apuestas. Pretende dar un servicio más completo a los clientes presenciales actuales. José Antonio Esteban cree que «podremos llegar a competir con los online, pero no es nuestro objetivo ahora mismo». Antonio Para agrega que «eventualmente, llevaremos el aplicativo móvil con la expansión latinoamericana». Sin duda alguna, no podemos olvidar el gran reto de esta nueva línea de negocio a corto plazo: ser autosuficiente y rentable. Codere Apuestas es un negocio en crecimiento que no puede ser asfixiado con medidas de eficiencia. Eso no obsta para afirmar que este negocio está en la obligación de ganar dinero a partir del próximo ejercicio.

ANALIZANDO EL MODELO DE NEGOCIO A TRAVÉS DEL CASO ESPAÑA

La progresiva apertura del mercado español, dependiente de la regulación autonómica –existen 17 comunidades autónomas con capacidad legislativa–, comenzó en 2008 con la legislación en País Vasco, seguida por Madrid. Actualmente, Codere Apuestas está presente en las siete comunidades que han regulado este producto de juego, aunque existan matices entre las distintas regulaciones autonómicas –en algunas se permite operar únicamente en locales de juego, en otras han accedido a permitir su implantación en hostelería–. El hecho de que la regulación contemple peculiaridades para cada región son obstáculos que encarecen la operación y ralentizan el roll out. Carlos de Juan, Director de Desarrollo de Negocio en España, es determinante «nuestra vocación es estar en todas las comunidades autónomas que abran su regulación». Interpreta que la dimensión nacional es positiva porque además de tener la certeza sobre la  existencia de una demanda insatisfecha de este producto en todo el territorio, crecer en tamaño permite apalancar esfuerzos de marca y generar escalas por volumen.

«Codere Apuestas tiene vocación de estar en todas las comunidades autónomas que abran su regulación»

 

Carlos de Juan considera que la regulación más atractiva que se ha desarrollado en España es la valenciana, donde la estimación es que Codere Apuestas representa el 35% de la cuota de mercado sobre cantidades jugadas. En primer lugar, la fiscalidad contemplada es del 10%, adecuada para favorecer el crecimiento de una actividad naciente. Además, permite un abanico de oferta amplia para satisfacer la demanda que existe. Y por último, permite el despliegue tanto en locales de juego como en hostelería. «Somos defensores de la actividad en hostelería porque se ha demostrado que maximiza el retorno al dirigirnos a un público más amplio y distinto del que existe en un local de juego» afirma.

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Presencia de Codere Apuestas en España

La estrategia del equipo de España se ha centrado en varios ejes: obtener un buen producto, garantizar una adecuada gestión del operador y conseguir las mejores ubicaciones posibles, porque como asegura Carlos de Juan «uno de los atributos más relevantes de este negocio es la proximidad con el cliente y en ese sentido hemos realizado esfuerzos en aras a ampliar nuestra capilaridad». Históricamente, ningún operador de juego atribuía un valor a invertir en marca, pero con la aparición de las apuestas deportivas parece haber cambiado la mentalidad. «Hemos sido prudentes en los esfuerzos de inversión en marca. Creemos que tiene un valor pero que será un proceso gradual» explica.

El modelo de distribución de las apuestas deportivas en España se ha apoyado fundamentalmente en la red de distribución de locales de juego –llamados salones– que ya existían, junto con la hostelería y en menor medida con la apertura de tiendas de apuestas. Para cubrir el mayor mercado posible no sólo hemos implantado Codere Apuestas en nuestro canal de hostelería, sino que hemos cerrado acuerdos con operadores que han confiado en nosotros como proveedor de soluciones. «Nos hemos centrado en lo que creemos que aporta mayor valor a la compañía: proveer un producto y trasladar, al operador asociado con nosotros,  la acción comercial, servicio técnico y recaudación» sintetiza Carlos.

«Hemos cerrado acuerdos con operadores que han confiado en Codere Apuestas como proveedor de soluciones»

«En Madrid somos líderes con el 48% sobre win total»

«Lideramos la operación de Galicia por haber llegado los primeros»

«Los terminales de apuestas deportivas generan sinergias positivas con la máquina B»

El caso de Madrid ilustra la evolución de nuestro negocio, donde somos líderes con el 48%  de cuota sobre el win, a pesar de  alcanzar el 39% de los puntos de venta de la capital. Este incremento ha sido consecuencia del cambio al sistema de BGT en enero 2012, del crecimiento de la distribución –hemos doblado el número de salones en el último año y medio hasta 115 locales de un total de mercado de 290– mejorando en  localizaciones y en cierta medida, también será consecuencia de la homogenización de la marca. El caso gallego es el paradigma que explica la ventaja competitiva por time to market. «Somos líderes frente al resto porque al llegar los primeros, conseguimos una cuota de mercado que será difícil de recortar por parte de la competencia» subraya Carlos de Juan.

En cualquier caso, se aprecia que las apuestas deportivas han dado una nueva bocanada de aire a un sector que por razones económicas, agravadas por la prohibición del tabaco, se encuentra en declive. Todo parece indicar que los terminales de apuestas deportivas generan sinergias positivas con la máquina B. Así, Carlos de Juan comenta que inicialmente los salones veían con cierto recelo las apuestas deportivas, mientras que ahora, sólo quieren aumentar el número de terminales y concedernos un espacio preferencial. Explica que «el operador de salón ha conseguido a través de las apuestas un público radicalmente distinto del que vivía”. «Con respecto a hostelería, tenemos datos propios que acreditan que los locales que han instalado un terminal de apuestas no sólo no cae, sino que incrementa la máquina B. El hostelero lo está viendo como un revulsivo y un motor de atracción. Atrae a un público joven que juega y de paso se toma una cerveza» argumenta.

millones
Crecimiento Win por año

«El crecimiento en ingresos es esperanzador para un sector en crisis»

«Carlos de Juan considera que somos el operador más eficiente del mercado de apuestas porque nos apalancamos en nuestra estructura de máquina B»

«El negocio actual seguirá creciendo y los próximos dos años son críticos para la configuración del mercado competencial»

«Hacemos una lectura muy positiva del crecimiento de los ingresos de esta línea de negocio. Para los tiempos que corren, que un proyecto dé buenas noticias es muy esperanzador» reconoce Carlos de Juan. En línea con la entrevista realizada a Olga Rodrigo, Carlos considera que somos cada vez más eficientes fruto de una curva de aprendizaje que nos ha ayudado a disminuir las inversiones promedios en despliegues de salones a la mitad, sumado a que tenemos mejores condiciones de compra. «Desde el punto de vista de la inversión, estamos trabajando en ello porque es cierto que consume mucha caja debido al proceso de regulación encadenado de las distintas CCAA. Desde el punto de vista de la operación, consideramos que somos el operador más eficiente del mercado de apuestas porque nos apalancamos en nuestra estructura de máquina B –administrativa, logística, técnica, documental– lo cual nos permite una implementación muy eficiente y rápida» afirma.

Apuestas deportivas está transformando a la organización, somos más dinámicos que antes. «Sabemos que las cosas cambian de un día para otro, antes era de quinquenio en quinquenio” nos dice Carlos de Juan. Además continúa, «estamos consolidando nuestra imagen de proveedor de soluciones con nuestra red de terceros. A partir de ahí, podremos hacer lo mismo introduciendo cualquier tipología de juego nuevo».

De cara al futuro, Carlos de Juan cree que el negocio actual, tendencialmente seguirá creciendo por aumento del gasto por habitante en las comunidades que estamos sin crecimiento en coste de la compañía, por parque o inversión, «se irán incorporando nuevas capas de jugadores» comenta. Entre 2014 y 2015 el mercado español estará totalmente desarrollado por lo que vivimos una etapa clave donde las inversiones los próximos dos años determinarán nuestro posicionamiento como compañía. Así, nos comentaba Carlos de Juan, «partimos de una situación privilegiada, pero estará en riesgo si no somos capaces de hacer el último esfuerzo.»